Új projekt létrehozása
Hogyan kell létrehozni egy új projektet?
Új projekt létrehozása
Válasszuk ki a Projektek menüpont Új projekt nyomógombját!
Projekt alapadatok rögzítése
A felugró ablakban rögzítsük a projekt alapadatait:
- Projekt név: olyan megnevezés, amiről egyszerűen ráismerünk a projektre (célszerű a "húzó cég" nevét is beletenni, segít a felismerésben)
- Felelős: jellemzően a projektvezető.
- Állapot: "Előkészítés alatt", "Futó" és "Lezárt" értékek közül választhatunk. A projektek állapotát kézzel változtathatjuk és állapotuktól függően jelenítjük meg a projektlistában.
- Kezdés, Befejezés: mikor kezdődik a projekt. Ne felejtsük el, hogy itt a projektszerződési folyamatról beszélünk, ezért jellemzően az értékesítési folyamat elejét és végét célszerű ide írni.
- Ügyfél nem kérte: kipipáljuk, ha a projektet nem sikerült megnyernünk.
- Összeg: mekkora értékű projektről van szó (tájékoztatás jellegű adat, számításhoz nem használjuk).
A projekt többi adatáról később írunk.
Nyomjunk a "Módosít" gombra!