Új projekt létrehozása
ForestProject
Hogyan rendelünk hozzá cégeket a projekthez?
A projekthez valójában azokat az üzleti lehetőségeket rendeljük, amelyeket az értékesítési folyamat során kezelnünk kell. Igazából az üzleti lehetőségeken keresztül kapcsoljuk a cégeket a projektekhez. A cégek hozzárendelésével kapcsolatban a következő szabályok élnek a rendszerben:
- egy céghez tetszőleges számú üzleti lehetőség kapcsolódhat
- egy üzleti lehetőség csak egy projekthez kapcsolódhat
- egy projekthez tetszőleges számú üzleti lehetőség (ezáltal cég) kapcsolható.
Fontos, hogy a fenti szabályok alapján egy céget tetszőleges számú projekthez kapcsolhatunk, csak mindig másik üzleti lehetőségét kell felhasználnunk a kapcsoláshoz.
Kivitelezési projekteknél ez a szabály úgy értelmezhető, hogy egy projekt keretében mindig legyen egy olyan szerződés, amely biztosítja az adott cég részére végzett feladatok finanszírozását.
Új projekt létrehozása
Keressük meg a projektünket. Válasszuk ki, hogy mi legyen a kapcsolandó cég szerepe a projektben (Alvállalkozó vagy Fővállalkozó (a szerepek módosíthatók a rendszerben, lásd később) és nyomjuk meg a "Lehetőség hozzákapcsolása" gombot!
Cég és üzleti lehetőség hozzárendelése a projekthez
A felugró ablakban válasszuk ki a céget és a projekthez kapcsolandó üzleti lehetőséget:
- Projekt: alapértelmezésként megjelenik a projekt neve, amelyhez a cégeket szeretnénk kapcsolni.
- Szerepkör: válasszuk ki, hogy milyen szerepet tölt be a projektben a kapcsoladnó cég.
- Partner: a legördülő menüben kezdjük el begépelni a kapcsolandó cég nevét.
- Lehetőség: legördülő menüben megjelennek a céghez tartozó üzleti lehetőségek. Azok választhatók, amelyeket még nem rendeltünk projekthez és vastaggal jelennek meg a listában. (Felhívjuk a figyelmet, hogy egy értékesítési lehetőséget csak egy projekthez tudunk hozzárendelni.) Ha még nem vettük fel a céghez azt az üzleti lehetőséget, amelyet a kiválasztott projekthez szeretnénk rendelni, akkor itt lehetőség van új üzleti lehetőség felvételére is.
Mivel ebben a példában a CRM rendszerben már felvettük projekthez rendelendő üzleti lehetőségeket, ezért elegendő kiválasztani a "Légtechnika: konyhai szellőzés + légkondi" üzleti lehetőséget a listából.
A Rögzít gomb megnyomása után az üzleti lehetőséget és a hozzá tartozó céget hozzárendeltük a projekthez, az eredmény a következő képen látható:
Projekthez hozzárendelt cég és üzleti lehetőség
A többi üzleti lehetőséget és céget is hasonlóan tudjuk felvenni a fővállalkozó és alvállalkozó szerepek alá.