Rock on!

Milyen fő lépésekre bontható a projekt kezelése?

Ahogy az Első lépések bejegyzésben már említettük, a ForestCRM-ben fel kell venni a projektben résztvevő cégeket és azokat az üzleti lehetőségeket, amelyeket a projektben kezelni fogunk. Ezeket CRM funkciónak tekintjük és elvégzésük leírása is ott található.

Szerződések részletesen

Példa projektünkhöz fel kell venni a cégeket:

• potenciális fővállalkozó- kat:
  • Étterem kivitelező Kft.-t,
  • Gyorsgép Kft-t,
• lehetséges alvállalkozókat:
  • Kőműves Kft-t,
  • Áram Kft-t,
  • Mindenes Kft-t.

Bár a cégek projekthez rendelésekor is rögzíteni lehet az üzleti lehetőségeket, még a CRM-ben érdemes rögzíteni az üzleti lehetőségeket, melyek egy része szerződésként, egy része visszautasított lehetőségként zárul. Az ábrán folytonos vonallal jelöltük azokat az üzleti lehetőségeket, ahol szerződést kötöttünk és szaggatottal azokat, amelyek végül nem kerülnek megkötésre (a folyamat elején ezt még természetesen nem tudjuk).

Rögzített üzleti lehetőségek

Étterem kivitelező részére két ajánlatot teszünk:

• Légtechnikára (6 mFt)
• Kőműves és áram ellátás kivitelezésre (ezt alvállalkozókkal tervezzük megvalósítani) (4 MFt)

Gyorsgép részére egy ajánlatot teszünk:

• Légtechnikát, kőműves és áram ellátás megvalósítását is tartalmazó ajánlatot (9 MFt)

Az alvállalkozóktól a következő ajánlatokat fogjuk beszerezni:

• Kőműves Kft-től
  • kőműves munkára (1,5 mFt)
• Áram Kft-től
  • áram ellátás megvalósításra (2 mFt)
• Mindenes Kft-től
  • kőműves és áram ellátás kiépítésére (4 mFt)

A projekt kezelésének a lépései

a következők lesznek:

• projekt rögzítése
• cégek hozzárendelése a projektekhez
• mérföldkövek rögzítése
• feladatok projektekhez kapcsolása